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2020年中国电力行业发展现状分析
发布时间:2020/10/9 17:05:59 阅读:365

一、 跨区送电量持续增长

近年来,中国电力生产和电力消耗量不断增长,火力发电占比达70%以上,同时,由于我国能源分布不均,能源集中分布在西部和北部地区,然而电力消费集中在东部和中部地区,因此我国远距离跨区送电量持续增长,大容量、远距离输电是我国电网发展的必然趋势。

 

(1)发电量稳步增长

 

据国家统计局统计数据显示,2014年以来,我国电力生产行业总发电量呈现稳步增长趋势。2019年,我国总发电量为75034.3亿千瓦时,同比增长4.7%。

 

2020年1~2月,全国发电总量为10982亿千瓦时,同比增长2.9%,增速比2019年同期下滑8.1个百分点。

 

(2)火力发电仍是主要发电方式

 

从发电方式来看,目前,我国仍以火力发电为主要发电方式,据中电联数据显示,2020年1~2月,全国规模以上电厂火电发电量为8427亿千瓦时,占比76.73%;水电发电量为1357亿千瓦时,占比12.36%;核电发电量为484亿千瓦时,占比4.41%;风电发电量为653亿千瓦时,占比5.95%。

 

(3)发电设备累计装机容量增速放缓

 

据国家能源局统计数据显示,2014~2019年,中国电力工程建设中,发电装机容量持续提升,近年来增速有所放缓,2019年,我国发电装机容量达201066万千瓦,同比增长5.8%。

 

2020年1~2月,我国新增发电机装机容量为790万千瓦,截至2020年2月底我国发电机装机容量达201856万千瓦。

 

(4)新冠影响下第二产业和第三产业用电量有所下滑

 

2018年全社会用电量达6.84万亿千瓦时,2019年全社会用电量达7.23万亿千瓦时,比上年增长4.5%。2020年1~2月,受新冠影响,全社会用电量累计10203亿千瓦时,同比下降7.8%。分产业看,第一产业用电量114亿千瓦时,同比增长3.9%;第二产业用电量6221亿千瓦时,同比下降12%;第三产业用电量1928亿千瓦时,同比下降3.1%;城乡居民生活用电量1940亿千瓦时,同比增长2.4%。

 

(5)跨区送电量持续增长

 

我国的能源资源与负荷中心呈现十分不均衡的分布特征,能源的总体分布为西多东少、北多南少,电力需求中心却长期处于东中部地区,我国80%以上的能源分布在西部和北部,而75%的电力消费集中在东部和中部。

 

根据中电联的统计数据显示,2020年1~2月全国跨区送电完成688亿千瓦时,同比增长11.8%,全国各省送出电量合计1917亿千瓦时,同比增长9.8%。

 

 

二、产业升级带动行业发展

 

2020年7月,KPMG(毕马威)携手多家国内外机构和多名行业专家,打造了《知·创明天—2030中国电力场景展望》报告,就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题,对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈,深入分析了中国电力的发展趋势以及面临的挑战。

 

(1)数字化与清洁化为主要发展方向

 

近年来,中国电力行业迅速发展,行业规模大幅增长,在5G、物联网等高新技术的影响下,中国电力行业进入了转型升级的新时期,“泛在电力物联网”、“微电网”等规划层出不穷。

 

在2019年9月至10月期间,KPMG(毕马威)联合国网能源研究院有限公司就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题,对多位中国电力行业专家以及行业从业者进行了问卷调查。调查结果显示,受访的电力行业专家及从业者认为我国电力行业主要有数字化、清洁化、透明化、国际化和电气化五个发展方向,其中数字化与清洁化将是未来中国电力行业发展的主要方向。

 

的确,目前数字化正在逐渐地改变电力行业的运营模式,我国对能源结构转型的要求也促使着电力行业朝清洁化的方向发展。



图1  中国电力行业发展主要方向

 

(来源:KPMG、前瞻产业研究院整理)

 

(2)新能源电力企业成竞争主体

 

从未来电力行业市场竞争格局来看,根据KPMG的问卷调查,大部分受访者认为分布式能源的终端客户、新能源电力企业以及科技与互联网企业或将成为未来电力行业主要的竞争者。近年来,新能源电气企业如风电企业、水电企业、光伏发电企业等随着行业技术的逐渐成熟迅速发展壮大,其巨大的发展潜力让人十分期待未来其在电力行业市场中的表现。


图2  电力行业新进市场参与者比例预测

 

(来源:KPMG、前瞻产业研究院整理)

 

(3)资产结构与布局成最大挑战

 

电力行业未来发展前景较好,但同时也面临着较大的挑战。据KPMG的问卷调查显示。近97%的受访者认为电力行业将面临对电力企业资产结构和布局的挑战。其主要原因是近期外部国际环境和我国宏观经济的变化对电力行业产生了重大的影响,电力行业需要更加有效的资产组合管理。


图3  电力行业面临的挑战

 

(来源:KPMG、前瞻产业研究院整理)

 

(4)电力改革或带来重大影响

 

近年来,电力行业在相关技术和国家政策的推动下正在逐渐转型与扩张。未来电力行业或将受电力改革,储能、特高压、人工智能等技术的驱动而迅速发展,同时也可能受到国际政治环境、石油价格以及贸易保护政策变动的影响。综合来看,电力行业发展前景较好,投资价值较大。

 


图4   电力行业发展驱动因素

 

(来源:KPMG、前瞻产业研究院整理)


图5   电力行业发展不确定因素

 

(来源:KPMG、前瞻产业研究院整理)


 

三、全国电力投资连续三年下降

(1)全国累计装机容量增速放缓

近年来,我国发电装机容量不断提高,并且一直保持着增长趋势,2012~2019年,我国发电装机累计容量从11.47亿千瓦增长到20.11千瓦。但2015年之后,装机容量增速呈下降趋势,2019年我国装机容量同比增速为5.84%。


图6  2012~2019年全国发电装机累计容量及增速(单位:亿千瓦,%)

 

(来源:中电联、前瞻产业研究院整理)

 

2019年,在全国发电装机容量中,火电装机11.91亿千瓦,占总装机容量的59.2%;水电装机3.56亿千瓦,占总装机容量的17.7%;核电、风电和太阳能装机容量分比为4874万千瓦、2.1亿千瓦和2.05亿千瓦。清洁能源装机总容量已经达到8.20亿千瓦,占总装机容量的40.8%。

 

 

(2)电力投资额连年下降

近十年,我国电力行业年投资额呈波动趋势,且自2017年起,电力投资额连续三年呈负增长。2019年我国电力投资额为7995亿元,同比下降1.2%。 


图7  2009~2019年全国电力投资额及增速情况(单位:亿元,%)

 

(来源:中电联、前瞻产业研究院整理)

 

(3)电网侧投资占主流

 

2019年,在全国电力投资构成中,电网侧投资占比61%,电源侧投资占比39%。其中全国电网工程建设完成投资4856亿元,其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%,比2018年提高5.9个百分点。

 

2019年全国新增发电装机10173万千瓦,其中,水电发电新增装机417万千瓦,火电发电新增装机4092万千瓦,风电发电新增装机2574万千瓦,太阳能发电新增装机2681万千瓦。

 

四、电力供应增速下降

 

(1)电力供应增速放缓

近年来,我国整体上电力供应能力不断加强。2012~2019年,我国全国全口径发电量不断增加。根据中电联数据显示,2019年全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时,比2018年增长4.7%。

国家统计局数据显示,2019年全国规模以上电厂发电量71422.1亿千瓦时,同比增长3.5%。其中,水电11534.4亿千瓦时,同比增长4.8%;火电51654.3亿千瓦时,同比增长1.9%;风电3577.4亿千瓦时,同比增长7.0%;核电3483.5亿千瓦时,同比增长18.3%;太阳能发电1172.2亿千瓦时,同比增长13.3%。


图8  2019年全国发电量构成情况(单位:%)

 

(来源:国家统计局、前瞻产业研究院整理)

 

(2)山东发电量全国领先

 

2019年,我国发电量排在前十的省份分别为山东、内蒙古、江苏、广东、四川、新疆、浙江、云南、山西和河北。发电量分别为5586亿千瓦时、5327亿千瓦时、5015亿千瓦时、4726亿千瓦时、3671亿千瓦时、3564亿千瓦时、3351亿千瓦时、3252亿千瓦时、3238亿千瓦时和3118亿千瓦时。

从发电量增速来看,除了江苏、浙江、河北、天津、北京、山东、上海和河南,全国其他省份发电量均实现增长,其中发电量增速超全国平均水平的省份有19个,依次为:西藏、陕西、广西、新疆、内蒙古、吉林、贵州、云南、青海、宁夏、湖南、海南、四川、安徽、湖北、黑龙江、江西、山西和广东。

 

(3)水电发电:四川发电量第一,内蒙古增速最快

 

在水电发电方面,2019年全国发电量排在前十的省份分别是四川(3076亿千瓦时)、云南(2666亿千瓦时)、湖北(1330亿千瓦时)、贵州(675亿千瓦时)、广西(541亿千瓦时)、湖南(528亿千瓦时)、青海(520亿千瓦时)、甘肃(377亿千瓦时)、福建(297亿千万时)和新疆(250亿千瓦时)。

从水电发电量增速来看,除了海南、河北、吉林、安徽、江苏、湖北、重庆、黑龙江和广西,全国其他省份发电量均实现增长,其中发电量增速超全国平均水平的省份有15个,依次为:内蒙古、浙江、广东、福建、江西、山东、宁夏、甘肃、青海和云南。

 

(4)火电发电:山东发电量领先,西藏增速超70%

 

在火电发电方面,2019年全国发电量排在前十的省份分别是山东(5169亿千瓦时),内蒙古(4556亿千瓦时),江苏(4439亿千瓦时)、广东(3346亿千瓦时)、山西(2931亿千瓦时),新疆(2822亿千瓦时)、河北(2755亿千瓦时),安徽(2637亿千瓦时)、河南(2532亿千瓦时)、浙江(2494亿千瓦时)。

从火电发电量增速来看,天津、海南、北京、湖南、甘肃、河北、广东、江苏、浙江、上海、青海、河南和山东发电量增长率为负,其他省份发电量均实现增长,其中发电量增速超全国平均水平的省份有15个,依次为西藏、广西、湖北、山西、吉林、贵州、四川、新疆、内蒙古、云南、宁夏、安徽、黑龙江、山西和江西。

 

(5)风电发电:内蒙古发电量居首,青海增速近80%

 

在风电发电方面,2019年全国发电量排在前十的省份分别是内蒙古(612.8亿千瓦时)、新疆(391.4亿千瓦时)、河北(277.3亿千瓦时)、云南(245.3亿千瓦时)、甘肃(226.9亿千瓦时)、山西(188.1亿千瓦时)、宁夏(173亿千瓦时)、山东(162.4亿千瓦时)、江苏(158.6亿千瓦时),辽宁(153.1亿千瓦时)。

从风电发电量增速来看,宁夏、江苏、山东、山西、安徽、海南、上海、北京和西藏发电量增长率为负,其他省份发电量均实现增长,其中发电量增速超全国平均水平的省份有16个,依次为:青海、广西、天津、四川、湖南、新疆、福建、广东、贵州、重庆、江西、云南、吉林、陕西、湖北和黑龙江。

 

(内容来自前瞻产业研究院《中国发电机及发电机组行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》和《中国电力建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》)


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